ФК Барселона укрепила финансовую позицию, привлекши €105 миллионов посредством нового выпуска облигаций, который был полностью размещен менее чем за два часа.
Эта операция стала важным этапом в долгосрочной финансовой стратегии клуба под руководством президента Жоана Лапорты. В знак уверенности в проекте Барсы спрос превысил предложение более чем в два раза, что отражает высокую заинтересованность институциональных инвесторов из США, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды.
Облигации с фиксированной ставкой купона 5,14% имеют срок погашения в октябре 2036 года. Ведущим менеджером и размещающим агентом выступил банк Goldman Sachs.
Клуб отметил значительное улучшение рыночных условий по сравнению с предыдущим выпуском облигаций. Спред, отражающий риск для инвесторов, снизился с 240 до 202 базисных пунктов, что демонстрирует более благоприятное восприятие долгового профиля Барселоны и доверие к реализуемой финансовой стратегии.
Эта дополнительная ликвидность и сниженный рыночный риск создают благоприятные условия для стабильного финансового развития клуба и реализации спортивных и коммерческих планов в последующие годы.
